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外贸强势“复活”、上市公司受益市场火爆集装箱一箱难求

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外贸出口企业上市公司

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作者: 魏中原

[ 近期,外贸出口业务体现强劲。多个行业的订单量暴涨,有部分企业的排单已排至来年。更有小家电的企业表现,订单超出企业产能负荷,多到“不敢接”。 ]

[ 出口订单激增,实际是疫情之下环球化产业链的另一个视角。A股相关产业链的细分龙头股会因此受益吗? ]

近期,外贸出口业务体现强劲。多个行业的订单量暴涨,有部分企业的排单已排至来年。更有小家电的企业表现,订单超出企业产能负荷,多到“不敢接”。

据央视财经10月31日消息,家电行业订单进入“爆单”模式。有企业表现,出口订单出现暴增,同比增长600%。有数据称,电炒锅、面包机、榨汁机等都大幅增长,上半年电炒锅增长62.9%,面包机增长34.7%,榨汁机增长12.7%。

不但是小家电的订单暴增,涉及日常生活、工作的家具、纸制品等多个行业都出现了“爆单”的环境。

资本市场方面,11月2日,厨卫家电、小家电板块体现极为活泼,领涨两市。截止2日收盘, 长江证券 厨卫家电指数(CJ003174)、小家电(851114)分别收涨3.58%、3.31%。11月3日这两大指数继续上扬,分别上涨0.65%和0.19%。

“我们对外贸订单激增持有乐观态度,但也应保持理性思索。出口订单激增本质上是供应侧和需求侧在特别时点配景形成的。国外因疫情影响前期受到克制的需求,随着疫情防控进入常态化,需求渐渐开释。”中央财经大学副传授、中经数字经济研究!中心实行主任陈端对第一财经记者说道。

出口订单激增,实际是疫情之下环球化产业链的另一个视角。A股相关产业链的细分龙头股会因此受益吗?

特别配景催生的外贸“爆单”

2020年初的疫情使得相关产业链进入停摆期,对国际物流仓储依靠极高的收支口商业行业首当其冲。彼时,业内预计2020年外贸行业或是最艰苦的一年。

三季度一晃而过。随着国内经济稳步苏醒,外贸行业环境已出现显着改进。海关总署公布的最新数据表现,外贸收支口正在逐季回稳,累计增速转负为正。本年一、二季度,我国收支口增速分别为-6.5%、-0.2%。三季度迎来了强势苏醒,收支口8.88万亿元,同比增长7.5%,此中出口5万亿元,增长10.2%。

据一位上国外贸企业负责人介绍:“上半年,公司的出口订单是同比下滑的。但8月至今,出口订单活泼了起来,环比一、二季度增长数倍。忽然增长的工作量都让我们有点不顺应了。”

阿里巴巴国际站数据表现,截止现在,家具行业生意业务额同比增长191%,支付订单数同比增长112%。出口的热门产品重要为沙发、床、办公桌椅、餐桌椅、儿童床等。纸制品方面,疫情催生的口罩等医护用品的销量显着增长,为印刷包装厂带来大批量的订单。

出口订单增量能连续多久?又应该怎样对待?陈端表现:“对于短期的外贸订单暴增,我们不必太过乐观。无论是前期需求萎缩,还是本日的爆量反弹,都是疫情造就的特别供需格局带来的非常态变更。重要的是运用科学技能保链、固链、强链!来提高企业在环球供给链中的地位和势能。”

她进一步说道:“无论外贸内贸企业,不要简单欣喜和失落于当下订单的得失。更重要的是捉住疫情倒逼的转型升级窗口,运用新兴技能提高自身在环球产业链中的地位。从层级来看,我们的外贸出口以制造业为主,可替换性强。充实考量怎样驻足新兴产业生态创建,牢固国外用户的黏性。把单次单笔外贸订单,变为依托于整体、通过技能赋能、具有生态优势的运营管理,这将是外贸企业将来面对的重要挑衅。”

上市公司谁受益

11月2日,小家电板块盘中体现极为活泼,行业龙头股与细分赛道龙头股均录得较大涨幅。

详细来看,“扫地 机器人 第一股” 科沃斯 (603486.SH)录得涨停,刷新历史高点; 汉宇团体 (300403.SZ)、 惠而浦 (600983.SH)等个股也涨停; 新宝股份 (002705.SZ)收涨8.74%; 美的团体 (000333.SZ)收涨7.1%,再创历史新高; 开能健康 (300272.SZ)、 天涯股份 (002759.SZ)均涨逾7%; 海尔智家 (600690.SH)收涨6.15%,另有4只个股涨超5%。

11月3日,板块出现显着分化,科沃斯早盘冲高至73元,再创历史新高,今后出现回落,一度翻绿,最终委曲红盘报收,但未能实现日线七连阳。汉宇团体一连第二个生意业务日录得20%涨停;惠而浦跳空高开,盘中一度涨停,最终收涨6.49%;开能健康收高5.6%,创出一年半以来新高;海尔智家收涨1.93%;新宝股份收高1.29%;天涯股份盘中一度跌停,最终收跌9.41%;美的团体收跌1.02%,跑输大盘。

“随着家电板块个股三季报悉数出炉,从三季度行业数据看,小家电板块整体业绩体现精彩,联合小家电公司基本面环境,以及国内双十一购物节的加持,预计小家电龙头股业绩会保持连续增长。”一位上海公募基金经理说道。

实际上,资金青睐的个股与业绩体现形成强相关。近期股价屡创新高的科沃斯,前三季度归母净利润同比增长147%。

新宝股份的三季报表现,公司前三季度实现营业收入91.15亿元,同比增长33.52%,此中内外销分别同比增长75%、25%;实现归母净利润9.10亿元,同比增长75.38%。

此中,新宝股份第三季度实现收入40.7亿元,同比增长46.23%,此中外销增长40%,增速明显。天眼查表现,新宝股份是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一,主营业务为计划研发、生产、销售电热水壶、电热咖啡机等小家电产品。

与此同时,下半年以来,在国外市场内需修复和国内传统消耗旺季的推动下,重新步入活泼期的外贸订单可否为上市公司增收“三五斗”?

在前述基金经理看来:“当前,外贸订单增长的连续性仍有待察看。重要受益的还是小家电、办公桌椅等板块。尽管订单骤增动员了盘面资金心情,但并非涉及的板块都具有连续上涨空间。10月下旬以来,受到三季报业绩落地以及整年业绩预期影响,场内资金对个股业绩体现更为敏感,稍有不及预期就大概遭到抛售。我们以为,应该更多关注三季度业绩超预期的细分龙头股。”

汇丰晋信基金经理是星涛表现:“我们对疫苗等控制本领还是比较乐观,以为疫情控制只是时间问题,环球经济活动早晚恢复正常;一旦环球经济活动恢复正常,可选消耗板块就会有很大弹性。由于上半年受疫情影响较大,导致可选消耗板块整体估值较低,随着行业景心胸的反转,该板块当前的投资性价比已经较为突出。”

摘要

【市场火爆 外贸集装箱“一箱难求”】最新数据表现,2020年我国货品商业收支口总值到达32.16万亿元,比2019年增长1.9%,货品商业范围和国际市场份额双双创下历史新高。此中,航运业既折射出中海外贸苏醒的强劲势头,也成为中海外贸2020年实现正增长的直担当益者。(上海证券报)

最新数据表现,2020年我国货品商业 收支口 总值到达32.16万亿元,比2019年增长1.9%,货品商业范围和 国际市场 份额双双创下历史新高。此中,航运业既折射出中海外贸苏醒的强劲势头,也成为中海外贸2020年实现正增长的直 担当 益者。

上海航运生意业务所宣布的中国 出口 集装箱运价指数,是反应中海外贸出口形势的指标之一。克日,在保持连涨数周态势后,中国出口集装箱运价指数已达1753.85点,而2020年5月的均匀值仅为837.74点。

“现在无论是中欧班列的舱位,还是海路航运的舱位,都要抢,并且都只能等到下个月再敲定。”记者以货主身份扣问上海、杭州、天津等地的货代 公司 时,得到的回答与一个月前一样,都是“太紧张了”。

“走海路,还是铁路,差别的 商品 会选择差别的货运方法,除了电子类高附加值的商品会选择航空运输外,一样平常环境下都选择性价比更高的集装箱海运或中欧班列。”国际货运 代理 协会 计划 发展部资深专家方勇说。

方勇对上海 证券 报记者表现,2020年之初,受突如其来的疫情影响,集装箱航运 市场 一度相当灰心,航运公司广泛 亏损 。但是,没想到到了下半年,随着中国经济稳步苏醒,各国货品都从中国口岸中转,中国航运业出现出火热繁忙景象,实现大逆转,甚至一连几个月“一箱难求”。

数据表现,2020年中欧班列累计开行1.24万列,发送113.5万标箱, 同比 分别增长50%、56%。

得益于中海外贸正增长,中国集装箱航运 企业 在2020年也实现了 业绩 大逆转。

交通 运输部数据表现,去年1至3月全国口岸累计完成货品 吞吐量 30亿吨,同比下滑4.6%,此中集装箱吞吐量同比下滑8.5%。同期,集装箱龙头航运公司 中远海控 一季度业绩同比大幅下滑56.7%。

实际上,“2020年初,受环球商业及运力过剩等因素影响,整个集装箱航运也并不景气。航运公司广泛通过修船、拆船缩减运力,降低运营 本钱 。”方勇向记者表现,没想到随后中海外贸市场的增长,这让航运公司敏捷扭亏逆袭。

数据表现,到了2020年第三季度,11家航运上市公司都实现了 净利润 同比增长,此中 海峡股份 、 中远海能 、 中远海控 、 宁波海运 、 招商汽船 、 中远海发 等6家公司 净利润 实现同比倍增。

现在,“美的、TCL、海信科龙等家电生产!企业的订单已经排到2021年二季度,形势精良。” 广州港 业务部 总经理 孙邦成判定,外贸集装箱业务有望继 续保 持高速增长。

(文章出处:上海证券报)

(责任编辑:DF380)

环球手机产业链市场供应中,很大一部分都来自中国的出口。记者理解到,国内焦点厂商在疫情伸张期间,提进步行上游焦点元器件的储备,以便后续因应市场需求实时将集成后的器件或模组输出国外。

3月,国外疫情暴发,环球市场股价接连动荡。在国内疫情已得到控制下,A股相反抗跌。但对于一些营业收入比较依靠国外市场的A股上市公司来说,国外疫情的伸张使这些公司不得不面对供给链停止!、物流停滞、产品无法销售等压力,对于收入和业绩的影响较大。

随着上市公司一季报的披露,国外疫情对A股上市公司的打击已经有所表现。根据21世纪经济报道记者统计,国外业务收入占比30%的上市公司中,五成一季度录得亏损。

国外收入占比超越30%的上市公司中,来自电子行业的上市公司数目居首。

环球手机产业链市场供应中,很大一部分都来自中国的出口。记者理解到,国内焦点厂商在疫情伸张期间,提进步行上游焦点元器件的储备,以便后续因应市场需求实时将集成后的器件或模组输出国外。

需求供应“双向挤压”

“3月新冠肺炎疫情在国外多国暴发时,就在留意境外收入占比较大的上市公司了。”一家私募基金经理向记者表现。

随着一季报的连续披露,国外疫情对涉及收支口业务较多企业的影响正会合表现。

21世纪经济报道记者根据Wind数据统计发现,现在已披露2019年报的企业中,国外业务收入占营业收入比重30%以上的企业有429家,此中一季报亏损的企业达213家,占比近5成。而从已披露一季报财政数据的A股3829家上市公司来看,一季度录得亏损的有1206家,占比仅三成。国外疫情对收支口的打击可见一斑。

分行业来看,国外业务收入占营业收入比30%以上的企业中,电子、化工、机器装备、医药生物、汽车行业上市公司的数目位居前五。细分来看,来自汽车零部件、其他化学制品、电子零部件制造、!别的专用机器、化学质料药的公司数目居前。

这此中,不少都属于加工商业型制造业企业,遭受着进、出口的双向打击。

4月10日国务院新消息公布会上,商务部外贸司司长李兴乾指出,加工商业“两端在外”的特点,受疫情影响,面对需求端和供应端“双向挤压”。一方面,出口订单在淘汰。另一方面,环球供给链受阻,入口原质料、零配件存在困难。

业绩预报及一季报中,多家制造业企业提及受疫情影响,国内及出口运输受阻,相关产品市场需求不足,进一步影响公司产品销售和一季度业绩。

比方电子行业的英唐智控便表现,一季度受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司及上下游企业复工时间广泛延时,尤其是下游客户中属于劳动密集型的电子工场复工时间尤为靠后,对公司电子元器件分销业务造成了影响;进入3月后,随着海外疫情开始伸张,下游终端产品国外市场的需求也出现了肯定程度的下滑,上述缘故最终导致2020年一季度公司营业收入较上年同期降落。但截止现在,国内疫情控制成效明显,公司及国内上下游客户的生产经营、供给链配套等渐渐实现了有序恢复,公司营收程度有望在较短时间内回答到正常程度。

电子产业策划备货前置

作为环球最大智能机市场,中国无论在整机研发制造,还是上游元器件集成等范畴,都在环球产业链中占据偏重要地位。

这也导致环球手机产业链市场供应中,很大一部分都来自中国市场的出口。据国度海关总署统计,本年1-3月收支口总额中机电相关范畴的出口比重占整体出口商品组成的绝大部分,而从累计去年的同比数据来看,也是相对颠簸幅度较小,现在在迟钝收窄跌幅,走向正常恢复供给的路途当中。

反应到上市公司财报中,重要表现在国内焦点厂商在疫情伸张期间,提进步行上游焦点元器件的储备,以便后续应市场需求实时将集成后的器件或模组输出国外。由此带来的短期承压之势隐现。

好比被称为手机界“非洲之王”的传音控股,新近公布的一季报表现,期内公司预付账款增长近70%,存货增长近40%。公司方面讲明,这重要为应对疫情影响,提前预付货款锁定部分重要元器件资源,属于战略备货行为,不外同时也受到短期产能影响,部分客户订单未全部满意。

传音控股在财报中还表现,2020年3月末客户已付款但尚未交付的产品订单增长,导致条约欠债相应增长。

这影响的不但是现有库存,另有短期内的收入体现。表现触控厂商协力泰一季报就表现,期内公司营业收入略有下滑,净利润和经营性现金流都有大幅下滑。

为此公司的讲明是,一季度增长了超越43%的预付款,这重要是因增长采购备货入口物料TFT白玻等原质料所致。也正由于疫情期间入口质料本钱上涨,以及延时开工但公司固定费用和职员工资并未相应淘汰,公司净利润下滑了53.32%。

为备货增长的预付款同时影响到短期现金流程度,公司经营活动产生的现金流净额下滑了139.61%。

一名行业察看人士向21世纪经济报道记者证明,在一季度国内疫情伸张期间,不少产业链预计到将来疫情大概会伸张到环球市场的风险,提前在国外工场进行了备货行动,重要包括PCB板等焦点元器件。

“到3月上旬,国外部分终端市场开始受到影响,但我们发现重要零部件的备货订单量依然很高,甚至还高于组装订单的量。”该人士增补道。

这种备货行动并非盲目,甚至可以明白为是一种“避险”行动。在4月29日汇顶科技调集的交流会上,公司CEO张帆就向21世纪经济报道记者表现,本年疫情带来了供需两头的不确定性,在这个阶段,得当增长库存有助于降低供给链的风险。“从战略上讲,我们要保证在长时间内为客户排除供给风险,尤其在光学产品上我们和许多客户的互助都是独家,得当增长库存,这对公司是一个积极的信号。”

张帆进一步表现,相比短期内涵利润和库存方面出现出的压力,公司会更关注在疫情结束后,有哪些因素会对工作大概带来比较常期的变革,并将积极应对。

2020年是业内预计手机业结束低迷的复兴之年,疫情大概短期影响到了产业链上市公司在财报中的资金面状态,但常期来看,后续向好的信号也已出现。

一名业内人士就透露,华为在近期已开始增长对供给链的订单,加上欧洲市场开始迟钝苏醒,印度线下门店也有所放松,利好拐点大概已经出现。

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